• 王珺 城市名皇冠

    北京永达理保险经纪 储备部经理 保监会认证

    签单
    30000.00元

    签单成功因素:沃保客户资源转介绍签单

    客户是2020年1月沃保推荐,当时客户是要咨询以前买的保单责任,电话沟通后加了微信。后来疫情期间我建立微信客户服务群,邀请客户进群,她对我每期讲的内容都很感兴趣,觉得我很专业又讲的明白。疫情还电话咨询如何把保单里的分红领取出来,我也进行指导。疫情结束后,有见面给她做保单整理。今年4月在群里看到我发的光大永明的养老社区,比较感兴趣,我们就见面沟通了一下。后来客户就决定给自己养老多一个旅居的选择,购买了光大永明3万10年交保费,这笔钱自己可以先用,花完用剩还能留给儿子,所以觉得特别能满足她的需求。 感谢客户信任和良好的养老观念,也感谢沃保推荐的优质客户!

    签单险种:光大永明光明至尊终身寿险

    2021-08-16

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投保对象:45岁 女

侧重险种: 养老险

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